40세의 싱글 남성은 부모님의 유산으로 마련한 집에서 홀로 살고 있다. 실업 상태이며 체중은 100킬로그램이 훨씬 넘고, 여성과의 경험은 전무하다. 그러던 어느 날, 갑자기 천사 같은 존재가 그의 앞에 나타난다. 당황한 그는 천사가 다가오라고 부드럽게 유혹하는 데 이끌리지만 뒷걸음질 치려 한다. 그러나 천사가 조용히 묻는다. "왜 울어요?" "너무 사랑스워서 그래…" "다 당신 탓이에요." 이런 다정한 대화를 통해 둘 사이의 유대는 점점 깊어진다. 2부로 명명된 이 작품은 평범한 설정 속에 이상할 정도로 매력적인 분위기를 담아내며, 시청자를 끊임없이 끌어당기는 이야기를 완성한다.