형들은 학교와 도서관 같은 일상적인 장소에서 반복적으로 초등학생 소년들과 성적 장난을 벌이며 성숙한 매력을 풍긴다. 무고한 어린 소년들을 괴롭히는 것을 즐기는 이 여성들은 다양한 유형으로 등장한다. 집에서 어린아이를 유혹해 탐욕스럽게 그의 음경을 삼키는 변태적인 OL, 관심 있는 남학생을 부드럽게 유혹해 관계를 쌓아가는 큰가슴 여교사, 도서관에서 어린 소년을 뒤쫓아 들키지 않고 몰래 성관계를 갖는 장신 OL까지. 형들의 욕망은 끝이 없으며, 끊임없이 새로운 스릴과 도전을 추구한다.