와타나베 모모는 시골에서 온 달콤하고 순수한 여고생으로, 언제나 따뜻한 미소로 주변 사람들을 맞이한다. 낯선 나이 든 남자가 말을 걸자, 망설임 없이 순순히 따라간다. 곧 그녀는 방 안으로 유인되어 침대에 앉게 되고, 남자는 갑자기 옷을 벗어 커다란 발기한 음경을 그녀 앞에 들이민다. 처음에는 충격을 받지만, 와타나베 모모는 곧 그의 지시에 복종하며 입과 손으로 그를 애무하기 시작한다. 세일러복이 어지럽혀지는 와중에도 그녀는 부드러운 미소를 띠며 계속해서 섬긴다. 점점 성적인 쾌락을 느끼게 된 모모는 점차 더 대담해지며, 남자의 음경을 갈망하게 되고, 음순이 축축하게 젖어든다. 마침내 열정적으로 그를 유혹하는 모습을 지켜보라!