어머니에 대한 강한 호기심을 품은 사춘기 아들은 자신과 가장 가까운 여성에 대한 욕망을 참지 못하고 몰래 그녀의 속옷을 들이마시며 격렬한 상상을 하게 된다. 점점 통제할 수 없이 커져만 가는 욕정 속에서 어머니는 아들의 행동을 알게 되고 망설이지만, 결국 자신의 젊은 아들에 대한 강한 끌림을 이기지 못하고 침실로 그를 불러들인다. 풍만하고 성숙한 어머니의 몸과 모든 것을 받아들이는 그녀의 태도에 매혹된 아들은 결국 그녀에게 완전히 몸과 마음을 내준다.