143cm의 여고생 딸이 아버지의 재혼으로 의붓어머니가 된다. 사춘기를 겪는 장남은 아버지 앞에서 흥분하는 엄마를 우연히 목격하고 격렬하게 흥분하게 된다. 엄마와 단 둘이 있게 된 아들은 그녀를 덮치지만, 아버지와 맺은 딸의 순결을 성년이 될 때까지 지켜주겠다는 약속 때문에 참아낸다. 그날 이후 그들의 비밀은 점점 더 깊어지며, 쇼핑 도중 리모컨 진동기로 유도된 공공장소 방뇨, 동생의 처녀성 파괴, 두 아들과 함께 하는 질내사정 3P, 그리고 끊임없이 이어지는 금기된 모자 간의 비밀이 하나둘씩 드러난다.