두 명의 십대 소년은 고바야카와 레이코의 커다란 가슴과 엉덩이를 보고 격렬하게 흥분한다. 그녀가 한 친구의 어머니라는 것을 알면서도, 집 앞에서 기다리며 몰래카메라로 몰래 촬영하기로 결심한다. 이후 담임 선생이 레이코의 집을 방문해 열정적으로 포옹하며 펠라치오를 받는 장면이 카메라에 포착된다. 소년들은 이 장면 전부를 녹화한 뒤, 이를 협박용으로 이용해 레이코의 집에 침입한다. 결정적인 영상을 쥔 채로 그들은 그녀를 성적으로 착취하려는 계획을 세운다. 바이브와 전동 마사지기를 그녀의 사타구니에 대며 반응을 즐기고, 아들의 성기를 눈가리개를 한 채 직접 입으로 빨도록 강요하는 충격적이고 모욕적인 근친 행위를 자행한다. 충격 속에서도 레이코의 몸은 서서히 반응하기 시작해 기묘한 상황에 점차 굴복해간다. 점점 더 비현실적으로 전개되는 이 상황 속에서, 레이코의 마음과 몸은 어떤 변화를 겪게 될 것인가?