악마 같은 프로젝트, 탤런트 스카우트라는 명목 하에 지역 여대생들을 모집하여 AV 데뷔를 시킨다. 이번에 소개하는 건 약간 투박한 패션으로 차려입은, 정말로 순수하고 소박한 소녀 '미키짱'. 공부에만 몰두해 왔고, 패션이나 메이크업에는 전혀 관심이 없었다. 하지만 처음으로 메이크업을 시도해 보는 순간, 뜻밖에도 완벽하게 어울리며 순식간에 숨 막히게 아름다운 미녀로 변신한다. 처음엔 주저하던 그녀의 섹시한 이면이 서서히 각성하고, 흥분으로 떨며 표정은 생기 있고 도발적으로 변한다. 이 순진한 소녀가 천천히 성숙한 매력을 드러내기 시작하며 마침내 엄청나게 섹시한 모습으로 변하며, 그녀의 보지는 점점 더 뜨겁고 야수처럼 뜨거워진다.