프랑스인 상사가 일본에서 새로 채용한 트랜스젠더 비서를 처벌하는 이야기. 상사의 지시에 따라 그녀는 침대에서 반복적으로 펠라치오를 수행한다. 이후 상사는 더 깊은 쾌감을 얻기 위해 그녀의 항문을 침투한다. 강한 마조히즘 성향을 지닌 그녀는 끊임없는 지배를 참아내며 새로운 감각 하나하나를 받아들인다. 백인 남성의 거대한 음경이 그녀의 항문 안으로 파고들며 점점 늘어나고, 그 과정에서 그녀의 신체는 서서히 해방되어간다. 이 장면은 극한의 지배와 복종이 펼쳐지는 섹슈얼한 묘사로 이어진다.