이번에는 드문 오토코노코 레즈비언 작품이 공개된다! 페로몬 풍부한 작고 단단한 가슴의 코스프레 여자와 귀여운 외모에 비해 당당하고 두꺼운 발기한 음경을 가진 코스프레 남자아이가 등장한다. 두 사람은 격렬하고 열정적인 애무를 나누며 매우 음란한 분위기를 연출한다. 처음부터 서로를 천천히 애무하며 부드러운 키스를 나누고, 두 눈은 흥분과 기대감으로 반짝인다. 페로몬 여자의 가슴이 정성스럽게 만져지자 하얗고 끈적한 액체가 풍부하게 분비되기 시작하고, 귀여운 소년은 그것을 탐욕스럽게 빨아먹으며 관객 모두를 사로잡을 매혹적인 페티시 장면을 연출한다.