충격적인 이야기. 학교 축제에서 남장을 하게 된 20세 여자친구가 점차 여성스러운 자신을 깨닫기 시작한다. 주변의 따뜻한 반응을 받으며 점점 더 완전한 오토코노코로의 변화를 받아들인다.
카메라 앞에서 처음 느끼는 긴장감에도 불구하고, 꾸며진 자신의 외모에 대한 만족감은 뚜렷하다. 원래 높은 음성은 흥분으로 떨리며 완전히 소녀 모드에 빠져든다. 어린 나이의 통통한 체형은 코스프레 복장에 꼭 끼어 있으며, 그 아래 숨겨진 뜨거운 열정을 감추고 있다.
부드러운 허벅지와 엉덩이, 가슴의 촉감까지 모두 뚜렷한 여성스러운 질감을 전달한다. 가슴을 만지면 음란한 신음이 흘러나오며 솔직한 흥분 상태를 드러낸다.
항문은 바이브로 꼼꼼히 이완시키며 점차 크기를 키워간다. 흥미롭게도 이 과정에서 자연스럽게 음경이 발기되며 애액이 줄줄 흐른다. 이는 그녀의 흥분이 분명하다는 증거다. 펠라치오 장면에서는 지시 없이도 깊숙이 삽입하며 애정을 드러낸다.
여성화에 높은 잠재력을 지닌 그녀는 아직 미숙한 항문으로 두꺼운 음경을 깊이 받아들인다. 처음엔 조여있지만 점차 익숙해지며 완전히 수용하기 시작한다. 기승위 자세에서 완전히 아래로 내려앉아 깊숙이 꿰뚫리며 음경이 다시 부풀고 단단해진다. 카메라에 담긴 첫 신음은 극치의 쾌락을 알리는 순간이다.
클라이맥스는 정위법 피스톤으로 다가온다. 내부가 과자극되며 자신의 음경을 만지자 금세 사정한다. 두껍고 풍부한 정액이 뿜어져 나오며 감정의 격렬함을 상징한다. 여전히 쾌락의 여운에 젖어있는 그녀는 입안의 정액을 맛보고 기꺼이 모두 삼킨다. 이제 그녀의 얼굴은 완전한 오토코노코 복종의 모습 그 자체다.
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