케모미미 코스프레 수영복 차림으로 체육 창고로 향한다. 이전에는 교실에서 벌어졌던 만남이었지만 이번에는 더욱 좁고 은밀한 공간에서 일이 전개된다. 이전 편에 등장했던 서로 아는 친구가 이번엔 완전한 여성 복장으로 등장해 친구의 음경을 빨며 이상하면서도 자극적인 상황을 연출한다. 카메라는 그녀의 내면과 점점 고조되는 흥분을 생생하게 담아낸다. 마치 에로 만화 속 장면처럼, 이상적인 판타지가 현실이 되는 순간이다. 친구가 실제로는 남자라는 걸 알면서도 그녀는 음경을 빨며 점점 흥분하고, 신체적으로도 명확히 자극을 느끼며 즐거움을 만끽한다. 좁은 벤치 위에서 네 발 기기 자세를 취한 채 음경이 침투하는 순간, 이곳이 성관계를 하기에 적절한 장소가 아니라는 사실이 금기된 쾌감을 더욱 증폭시킨다. 근처에는 전신 거울이 놓여 있어 전후 양면의 시각적 자극을 더해준다. 처음엔 카메라 앞에서 긴장했지만 금세 몰입해 펠라치오 도중 크게 신음을 내뱉는다. 맨살의 음경이 강하고 깊게, 끊임없이 박히며 단단한 그립감이 극한의 쾌락을 전달한다. 평소보다 빠르게 질내사정하며 클라이맥스를 맞이하고, 땀으로 범벅이 된 밀도 높은 밀착의 순간은 좁은 공간 안에서 더욱 강렬하게 다가와 사방에 끈적한 하얀 정액 자국을 남긴다.
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