순수하고 경험이 없는 크로스드레서가 메이크업 실력이 없어 친한 여자 친구에게 메이크업을 부탁해 귀여운 '진짜 소녀'로 변신했다. 집에서 촬영한 이 코스프레 영상에서 팬티 볼록 튀어나온 부분을 당기자 깔끔하게 제모된 귀여운 포경된 음경이 드러난다. 그녀는 성적인 경험 자체가 전혀 없는 듯 보이며, 야한 제스처에 매우 수줍어하고 당황해하며 오직 창피한 미소만 지을 뿐이다. 이런 순수한 반응이 우리를 더욱 흥분시켜 발기하게 만들지만, 그녀는 전혀 눈치채지 못하는 듯하다. 긴장한 듯 말을 하거나 귀여운 음경을 만질 때마다 부드러운 분홍빛 끝부분이 천천히 드러나는데, 윤기 나고 손대지 않은 듯한 그 모습이 매우 자극적이다. 또한 그녀의 처녀 항문도 자극해본다. 엉덩이는 탄력 있고 건강한 자연스러운 섹시함을 풍긴다. 우리 음경을 그녀 안에 밀어넣고 싶지만 아직 준비가 되지 않았다. 점차적으로 **그녀를 자극**하며 남자와 함께하는 쾌락을 느껴보게 해줘야 한다. 지금은 엉덩이가 잘 반응하고 이미 꽤 큰 사이즈의 장난감을 받아들이고 있다. **그 후, 발기 상태가 훨씬 강해지는 것이 뚜렷하게 드러난다.** 고통을 즐기는 성향을 가진 듯하다. 말은 거의 없지만 그녀의 음경이 진실을 말해주고 있다. 결국 그녀는 강렬하게 많은 정액을 분사하며 마무리한다! 다음에는 반드시 진짜 남자의 쾌락을 경험하게 해주고 싶다. 약 29분 분량.