일본과 유럽 혈통을 가진 남성이 완전한 여성 코스프레 차림으로 등장한다. 남성 정체성을 가지고 있음에도 불구하고, 그는 커다란 음경과 통통하고 섹시한 몸매를 지녔다. 자신의 도발적인 외모에 스스로 흥분하는 완전한 변태로, 귀여운 오친 공주로 변장하기 무섭게 음경이 단단히 발기한다. 수줍고 당황한 그의 표정은 특히나 섹시하고 귀엽기로 유명하다. 오친 공주는 항문 자극을 즐기며, 자신의 음란한 변신에 더욱 흥분한다. 금세 눈이 풀리며 "하고 싶어..."라고 속삭이는데, 커다랗고 단단한 음경에 대한 갈망이 말하지 않아도 뻔히 드러난다. 정위법, 기승위, 후배위 자세로 열정적으로 성관계를 나누며 쾌락을 향해 쉴 새 없이 몰아치고, 결국 오친 공주의 구멍 깊숙이 질내사정으로 절정을 맞는다. 통통하고 섹시한 엉덩이 사이로 분홍빛으로 부풀어 오른 항문에서 하얀 정액이 흘러내리는 충격적인 장면이 포착된다. 영상은 보너스 신으로 누드 샷을 담으며 끝나는데, 그의 음경은 어김없이 다시 발기한다. 약 40분 분량의 이 장편 물은 강렬한 음란성과 강박적인 매력을 가득 담고 있다.