반년 만에 돌아온 장난기 가득한 크로스드레싱 소년이 완전히 새단장한 모습으로 다시 등장했다. 새로운 메이크업, 새로운 코스프레, 그리고 완전히 달라진 분위기. 하지만 그의 변태성은 여전하다. 여성 의상이 완성되는 순간, 그는 즉시 복종적인 여성 모드로 전환된다. 겉보기엔 수줍고 온순하지만, 정액에 대한 애정은 사랑스럽고 입맞춤을 갈구하는 행동에서 여실히 드러난다. 그의 몸은 점점 더 여성스럽고 창백하며 통통한 실루엣으로 변해가는데, 그 맛이란 말로 설명할 수 없을 정도로 유혹적이다. 분홍빛 젖꼭지, 부드럽고 통통한 허벅지, 거기에 비해 커다란 음경이 도드라진다. 벌어진 항문은 욕정에 벌벌 떨리며, 오직 가득 채워지기를 간절히 애원하고 있다. 과민한 신체는 말 없이도 원하는 바를 정확히 전달한다. 쾌락을 느낄 때마다 커다란 제모된 음경은 경련치며, 격렬하게 반복해서 떨린다. 입맞춤만으로도 완전히 발기하는 모습은 정말 귀엽다. 그는 묶이는 것도 좋아하며, M자로 다리를 벌리고 음경과 항문을 동시에 자극받는 것을 즐긴다. 통통한 엉덩이가 벌어지며 끈적거리고 녹아내리는 항문을 노출시키고, 이미 충분히 젖어 있다. 하지만 그를 절정에 오르게 하지 않고 기다리게 한 뒤, 간절한 욕망을 전격적인 열정적인 펠라치오로 돌려보낸다. 다양한 자세로 성기 위에 올라가며 열정적으로, 능숙하게 성기를 삼키고, 강렬한 쾌감 속에 빨아댄다. 완전히 깊이 삼키며 입안에서 혀를 빠르게 움직여 성기 주위를 빙빙 돌린다. 마침내 본격적인 성관계의 순간. 기승위 자세로 시작한다. 늘 그렇듯이 신체가 지나치게 예민해 삽입 자체가 강렬하다. 천천히, 부드럽게 안으로 밀어넣는다… 더 깊이… 더 깊이… 마침내 완전히 안쪽까지 박힌다! 온몸이 긴장하며 땀을 흘리고 떨리며, 모든 근육으로 성기를 껴안는다. 감각에 압도되어 스스로 움직일 수 없게 되자, 우리가 주도권을 잡고 점점 더 빠르게 피스톤 운동을 강화한다. 그의 음경은 반 발기와 완전 발기를 반복하고, 항문은 쾌락에 따라 수축하며 끈적한 정액을 끝에서 뚝뚝 흘리며 숨 막히는 신음을 내뱉는다. 위아래로, 위아래로 끝없이 움직인다. 정상위로 자세를 바꾼다. 그는 황홀에 젖어 항문 깊숙이 들어온 맨살 성기의 모든 떨림을 느낀다. 입맞춤을 받으면 목을 꼭 끌어안으며 더 원한다고 애원한다. 점점 더 높은 쾌락을 쌓아 올라가다 마침내 절정에 도달한다—질내사정.
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