오토코노코의 '서브 스위치'가 작동하면 그 변신은 오직 에로틱한 완벽함 그 자체다. 오친코스LABO가 수년간 촬영을 해왔음에도 불구하고 그 순간은 언제나 생생하고 전율을 느끼게 한다.
코스프레와 메이크업이 완성되고 그가 귀여운 외모로 변신하면, 그의 표정이 환해지며—파아앗!—흥분이 가득 퍼진다. 부끄러움을 삼키며 자신을 비추는 거울 속 모습을 바라보는 그는 자신의 흥분을 숨기지 못한다.
카메라가 돌아가기 시작하면 이미 그의 사타구니는 불룩하게 솟아오른다. 가장 사소한 만짐이나 키스에도 그의 떨리는 음경은 격렬하게 경련한다. 그의 온몸은 극도로 예민해져 있으며 유두, 엉덩이, 겨드랑이, 허벅지, 귀까지—모든 곳이 반응한다. 그는 오랫동안 꽉 조여진 포피를 가진 상태로 발기해 있으며, 자연스럽게 축축해진 애액이 천장까지 끊임없이 늘어지는 굵은 실을 만들어낸다.
펠라치오를 받는 도중에도 그는 여전히 단단하게 발기한 상태를 유지한다. 항문은 떨리며 조용히 채워지기를 갈구한다. 음경 없는 코스프레 차림으로 완전히 여성화된 이 에로틱한 소년이 맨살 음경을 간절히 빌며 애원하는 모습은 보는 이의 가슴을 조이는 매력을 지닌다.
활발한 정상위 후, 빛에 비춰진 채로 서서 애널 자세로 전환한다. 다리를 넓게 벌린 채, 매번 피스톤 움직임마다 발기한 음경이 배 위를 세게 때린다. 기승위 자세로 타고 앉으며 깊숙이 받아들이고, 감각에 압도되어 삽입된 상태에서도 손 코키를 멈추지 못하며 도중에 절정에 다다른다. 그러나 끝이 아니다—완전히 정액으로 채워지기 전까지는 끝나지 않는다.
가까이 마주보며 기승위를 마친 후, 침대로 옮겨 격렬한 후배위로 연달아 강하게 박는다. 방대한 양의 정액이 그의 내부를 가득 채운다. 수치심과 쾌락이 뒤섞인 신음 속에서 그는 통제 불가능하게 굵고 진한 정액을 끊임없이 쏟아낸다.
약 53분.