매우 귀여운 두 명의 코스프레 오토코노코가 나란히 앉아 손을 잡으며 달콤하게 서로를 유혹한다. 옆에서는 좌절한 병사가 참지 못할 욕망에 꿈틀거리고 있다. 오토코노코들의 매력에 압도된 병사의 자지가 아직 아무것도 닿지 않았음에도 단단히 발기한다. 장난기 가득한 눈빛으로 병사를 바라보는 그들은 앞에 놓인 딱딱한 자지를 보며 흥분을 느끼고, 깃털처럼 가벼운 손길로 자지를 애무하며 그의 반응을 즐기지만, 아직 본격적인 쾌락은 허락하지 않는다.
오토코노코들은 자신의 발기한 자지도 드러내며 병사를 더욱 자극한다. 참지 못한 병사는 끌리는 듯 앞으로 몸을 기울이며 탐욕스럽게 두 개의 자지를 번갈아 빨기 시작한다. 오랜 구강 자극을 마친 후, 세 개의 단단한 자지가 끝부분끼리 맞닿는다. 그들은 정액을 뱉으며 깊고 열정적인 키스를 나누며 서로를 자위하다가 점점 흥분이 극에 달하고, 마침내 병사의 자지는 누군가의 입에 들어가 축축하고 쩝쩝 소리 나는 강한 애무를 받는다.
젖은 입술이 젖가슴 젖꼭지를 핥는 동안 자지를 빨리는 병사는 황홀하고 행복한 표정을 짓는다. 그는 그들의 조임이 강한 항문 속에 깊이 파고들고 싶어 하고, 오토코노코들도 그를 갈망한다. 완벽한 동기로 역기승위 자세를 시작한다. 병사의 단단한 자지가 딱 소리와 함께 하나의 조여오는 항문 속으로 미끄러져 들어간다. 이어 두 번째 오토코노코가 위에 올라타 삼중으로 겹친 더블 역기승위 자세를 완성하며, 숨 막히고 압도적인 광경이 펼쳐진다.
다음은 삼인 후배위. 병사는 가운데 낀 채 두 오토코노코가 차례로 자신의 항문에 자지를 밀어넣는다. 자지가 항문 깊숙이 박혀도 병사는 쾌락에 전율하며 황홀한 표정을 짓는다. 이어 네 발 기기 자세로 강제 전환되어, 뒤에서는 깊고 강한 항문 피스톤을 받고, 동시에 앞에서는 축축하고 시끄러운 펠라치오를 받는다. 매우 생생하고 야한 장면이 펼쳐진다.
병사의 자지는 사정 직전까지 몰리고, 사정을 갈망한다. 그는 한 오토코노코를 정상위로 거칠고 끊임없는 피스톤으로 몰아붙인다. 마침내 그들을 눕히고, 두 오토코노코는 동시에 굵고 하얀 정액을 병사의 얼굴 위로 쏟아내는 더블 얼싸를 선사한다. 오토코노코들은 만족스러운 미소를 지으며 기쁨으로 빛나는 얼굴을 한다.
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