두 명의 정욕적인 오토코노코가 펠라치오를 좋아하는 코스프레러들에 둘러싸여 강렬한 구강 성교를 시작한다. 이 두 명의 여성 코스프레러는 정상적인 페니스를 빠는 기술에 능숙하며, 입 안에서 정강을 단단히 조여 빨아들이는 흡입 기술을 사용하고, 느린 펠라치오와 하드코어한 리듬을 번갈아 가며 오토코노코들의 체력을 완전히 소진시킨다.
촬영 후 인터뷰에서 밝혀진 바에 따르면, 이 오토코노코들은 보통 펠라치오로 발기한 후 항문에 강하게 밀어넣어 절정에 달하는 것이 일상이지만, 이번에는 강렬한 구강 자극을 견디지 못하고 조기 사정하고 말았다. 한 오토코노코가 사정할 때마다, 다른 코스프레러는 자신의 클리를 시끄럽게 빨며 귀엽게 신음을 흘리고 히프를 떨었고, 동시에 다른 오토코노코에게서 진공처럼 강력한 딥스로트를 받았다.
결국 오랫동안 버티기로 유명한 오토코노코조차 의도적으로 코스프레러의 입 안에 정액을 쏟아부었다. 다른 오토코노코는 보상으로 더블 펠라치오를 받으며 얼싸 직전의 혀 오르가즘으로 절정에 달했다. 두 코스프레러가 얼굴에 묻은 정액을 서로 나누어 핥아먹는 광경은 말할 수 없이 강렬하고 음란하다.