오친코스LABO의 작품으로, 남학생이 메이드 복장을 한 채로 성적 쾌락을 즐기는 트랜스젠더 코스프레를 담았다. 수줍고 당황하지만 에로 사진 촬영을 간절히 원하는 그는 순수하면서도 매력적인 반응을 보인다. "기분 좋아?"라는 질문에 얼굴을 가리며 고개를 끄덕이고, "그만하고 싶어?"라는 말에는 힘껏 고개를 저어 거부한다. 그의 천진난만한 반응은 보는 이의 심장을 두근거리게 한다. 남성적인 정체성과 여성스러운 외모 사이의 강렬한 대비는 거부할 수 없는 매력을 자아낸다.
이번에는 특별히 제작된 고양이 소녀 코스프레에 도전했다. 그는 너무나 귀엽게 보여 "너한테 정말 잘 어울려!"라고 말할 수밖에 없다. 그러나 귀여움 이면에는 당당하고 커다란 음경이 드러나 있다. 패이팬 처리된 외음부는 그의 섹시함을 더하며, 매끄러운 허벅지와 탄력 있는 엉덩이, 젊고 유혹적인 몸매는 시선을 뗄 수 없게 만든다.
이전 작품에서 그는 유두의 민감함 때문에 삽입에 어려움을 겪었다. 이번에는 변형된 자세로 항문 성교를 시도한다. 영상에는 그가 점차 적응하고 쾌감을 느끼는 과정이 생생히 담겼다. 클라이맥스에서는 타락된 행위를 선보이는데, 식스나인 자세에서 사정하며 정액을 얼굴에 받은 후, 혀로 성급히 핥아 먹는다. 정액에 크게 흥분한 그는 자신의 음경을 세차게 자위하다 격렬하고 열정적인 사정을 하며, 본능적으로 음란하고 정서적인 성욕을 드러낸다.
총 길이 약 79분. 그의 변신 과정과 솔직한 에로티시즘으로 가득한 이 작품은 꼭 봐야 할 명작이다.