코스프레를 한 오토코노코가 뜨거운 햇볕이 내리쬐는 발코니에서 드러난 채, 주변 건물에서 지켜보는 이들의 시선을 받으며 발기한 음경을 드러낸다. 사람들이 자신이 흥분된 귀여운 상태를 보고 있다는 사실을 깨닫는 순간, 그 자각만으로 흥분은 더욱 치솟는다. 굵은 음경이 깊숙이 밀고 들어오며 항문은 점차 이완되고, 단단했던 엉덩이는 축축이 젖어든 느슨한 애액을 뚝뚝 흘리는 여자처럼 변해간다. 장소를 옮긴 뒤에도 쉴 틈 없는 ***질내사정이 이어지며, 끊임없이 반복되는 강렬한 피스톤 운동 속에서 그는 고통 섞인 신음을 토해낸다. 발기된 음경은 끝까지 휘어진 채, 끊임없이 애액을 떨어뜨리고, 살짝만 자극되어도 거대한 사정을 일으킨다. 결국 정액으로 가득 채워진 그는 완전히 여성화되고 복종적인 받는 역할로 무너진다. 약 15분의 짧고 간결한 분량으로, 과장된 연출 없이도 합리적인 가격에 강렬하고 솔직한 성적 쾌락을 전달하는 오친코스의 작품.