소문자 "빨간 수건을 들고 있으면 성관계가 허용되는 혼욕 온천"에 대해 호기심을 품은 제작진은 두 명의 AV 여배우를 그 장소로 데려간다. 여배우들이 빨간 수건을 들고 온천에 도착하자마자 즉시 난교가 시작된다. 욕조 안에서 서로의 몸을 더듬기 시작하며 격렬한 성관계로 이어진다. 이후 욕조에서 개인 실내로 옮겨 술을 마시며 파티를 즐기며 더욱 격렬해지는 상호작용이 펼쳐진다. 남성 AV 배우들과의 집단 성관계가 포함되어 점심시간의 성적 파티와 같은 열광적인 분위기를 연출한다.