대학생인 남자친구는 여자친구가 다른 남자와 성관계하는 장면을 보는 것을 오랫동안 상상해 왔다. 진지하게 사귀며 결혼까지 고려 중인 여자친구에게 드디어 그 욕망을 털어놓고, NTR 경험이 되도록 주선해 달라고 부탁한다. 선택된 남자는 권투부 후배로, 늘 그녀를 향해 “귀여워, 너무 귀여워!”라고 칭찬하는 인물이다. 그는 소문난 거대한 음경을 가진 존재로, 주변에서 그를 모르는 사람이 없을 정도다.
세 사람은 비밀리에 식당에서 만나 술잔을 기울인다. 술자리에서 커플은 과시하듯 애정을 드러내며 후배를 자극한다. 한 잔 더 하자며 남자친구의 집으로 자리를 옮기고, 이미 설치된 숨은 카메라가 작동을 시작한다. 소파에 앉은 채 세 사람은 여자친구를 가운데 두고 장난스러운 스킨십을 이어가며 점점 분위기를 끌어올린다.
여자친구는 후배의 시선 앞에서 천천히 옷을 벗고, 애무를 받으며 펠라치오를 시작한다. 남자친구는 흥분을 참기 어려운 듯 발기한 상태를 억지로 숨기며, 콘돔이 없다는 핑계로 “사러 가겠다”며 자리를 비운다. 그렇게 여자친구는 알몸으로 후배와 단 둘이 남겨진다.
후배의 무릎 위에서 그녀는 바지를 내리기 시작한다. 단단히 발기한 거대한 음경이 모습을 드러내자, 그녀는 멍한 표정으로 즉시 입안에 받아들인다. “더 이상 참을 수 없어…”라며 속삭인 그녀는 곧장 위에서 올라타 맨살 그대로 깊숙이 삽입한다. 카메라는 그 거대한 음경이 그녀의 몸 안으로 빠져나오고 들어가는 장면을 선명하게 포착한다.
“와… 너무 커… 으응!” 그녀는 처음 느껴보는 타인의 음경, 특히 이토록 거대한 자극에 압도된 채 신음을 터뜨린다. 격렬하게 허리를 움직이며 수차례 절정에 오르고, 마침내 깊숙한 곳에서 질내사정이 터진다. 정액이 자궁 속까지 가득 차 흘러나와 허벅이 아래로 뚝뚝 떨어진다.
남자친구가 돌아오자 후배는 사과하는 눈치지만, 여자친구는 정액이 흘러나오는 상태로 수줍게 미소를 짓는다. 참을 수 없었던 남자친구는 바지를 벗어 던지고, 정액으로 가득 찬 그녀의 질 안으로 맨살 그대로 깊숙이 박는다. 그녀는 전보다 훨씬 조여오는 듯한 느낌과 강렬한 자극에 다시금 연이어 절정을 경험하며 온몸을 떤다.
그는 온 힘을 다해 그녀를 두드리며, 후배의 질내사정을 자신의 생물로 덮어쓴다. 이후 영상 보너스로 침대로 자리를 옮기고, 후배도 함께 합류해 즉흥적인 3P가 펼쳐진다.