24세의 보험회사 동료인 미아와 사츠키는 직장 밖에서도 가까운 사이로 자주 어울린다. 어느 날, 둘은 다트 바에서 만난 네 명의 남자들과 함께 술을 마시게 된다. 미아는 만취 상태에 이르러 에너지가 폭발적으로 올라가 걱정될 정도가 된다. 사츠키는 정신을 차리고 미아를 돌보며 물을 주고 상황을 지켜본다. 결국 미아가 진정되자 일행은 파티를 누군가의 집으로 옮기기로 결정한다. 도착 후 두 여자는 남자 둘과 짝을 이루어 친밀한 시간을 갖는다. 미아는 갑자기 "샤워하고 싶어"라고 말하며 암시를 보낸다. 그녀가 사라졌다가 돌아오는데, 작은 타월만 두르고 있어 안은 완전히 벌거벗은 상태다. 여전히 만취한 듯 대담하고 억제되지 않은 행동을 이어간다. 참을 수 없어 나는 그녀와 성관계를 시작한다. 친구가 바로 옆 방에 있기에 조용히 하려 하지만, 질 입구를 가볍게 손가락으로 자극하자 음란한 찍찍거리는 소리가 새어나온다. "아…! 하아…! 응…!" 그녀는 섹시한 목소리로 신음을 흘린다. 미아는 날씬한 허리와 탄탄한 몸매, 볼륨감 있고 매력적인 엉덩이를 지녀 참을 수 없이 발기한 나는 음경을 그녀 몸 안으로 밀어넣는다. 그녀의 반응은 격렬하다. "응! 응! 으응!! 아아!!" 절정에 가까운 신음이 터진다. 빼낸 후 다시 손가락으로 애무하던 순간, 그녀는 갑작스럽게 강하게 분수를 내뿜으며 크게 튄다. 친구가 가까이 있음에도 아직 펠라치오를 받지 못했기에 재개하기 전 요청한다. 원래 수동적일 줄 알았던 미아가 뜻밖에도 열정적으로 펠라치오를 해준다. 이어 나는 그녀에게 위쪽 자세를 취하게 하여 기승위로 전환하는데, 이 자세가 그녀의 뛰어난 몸매를 더욱 부각시킨다. 넓게 벌린 다리로 정상위 자세를 잠시 취한 후, 나는 세게 질내사를 시작한다. 방 안은 피부가 부딪히는 소리, 흔들리는 침대, 미아의 억제되지 않은 신음으로 가득 차게 된다. 옆 방의 사츠키가 듣지나 않을까 걱정되며 마침내 절정에 도달한다. 이후 미아는 수줍고 만족한 표정으로 잠들어 버린다. 나는 사츠키를 확인하러 가보니 그녀는 혼자 침대에 누워 있다. 그녀의 파트너는 전화를 받은 후 갑작스럽게 떠난 모양이다. 사츠키는 잔 척하지만 깨어 있다는 걸 안다. 이불 속으로 들어가 그녀의 보지를 만져보니 완전히 축축하게 젖어 있다. 우리 성관계를 온통 듣고 있었음에 틀림없다. 그녀는 저항 기미 없이 내 손길에 반응한다. 그래서 미아에게 들키지 않게, 지금 바로 사츠키와 성관계를 갖자!