타카후미는 친구 도모카즈의 집을 방문한다. 도모카즈는 어머니가 평소 수수하고 조용하다고 말했지만, 타카후미는 화장실에 다녀오려고 방을 나서는 순간 등장하는 리사, 즉 친구의 어머니를 보고 충격에 휩싸인다. 리사는 도발적으로 치마를 들어 올리며 화려한 속옷을 드러낸다. 당황하고 멍해진 타카후미 앞에서 리사는 대담하게 속옷을 옆으로 치우고 음부를 노출한 후 손가락을 집어넣기 시작한다. 이어지는 사건들은 격렬하고 열정적인 성적 만남으로 치닫게 된다.