쉰 살의 어머니 와카코는 남편이 출장 중인 틈을 타 한계에 다다르고, 젊은 남성을 집으로 초대해 노골적인 낮 시간의 성관계를 즐긴다. 아들은 우연히 그 광경을 목격하게 되고, 어머니를 단지 부모로 보기보다는 한 여자로서 바라보기 시작한다. 충격적인 광경에 마음이 흔들린 아들과 어머니 사이의 모자 관계는 빠르게 변화를 맞이한다. 마지막 경계를 넘어서며 두 사람은 억제할 수 없는 본능적인 욕망에 빠져들어 격렬한 열정을 폭발시킨다. 관계가 완전히 새로운 형태로 진화하는 놀라운 전개가 펼쳐진다.
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