기혼여성이자 AV 여배우로 활동하는 모리 나나코는 '초야' 특화 서비스를 통해 숫총각들의 욕망을 세심하게 충족시킨다. 큰가슴을 내세운 감각적이고 헌신적인 연기로 수많은 남성들을 사로잡으며 강렬한 쾌락에 빠지게 한다. 상대 남성들은 모리 나나코에게 자신이 상상하는 이상적인 초야 경험은 어떤 것인지, 여성의 어느 신체 부위가 가장 궁금한지, 어디를 만져보고 싶은지 솔직하게 털어놓는다. 이 과정을 통해 그들은 자신의 깊은 욕망을 표현하고 모리 나나코와의 교감을 통해 새로운 감정과 깊은 흥분을 경험하게 된다.