전문 메이크업 아티스트는 평범한 메이크업 세션을 기대하지만, 거울을 확인하고 자신에게 광대 분장이 되어 있다는 것을 알고 충격에 휩싸인다. 그녀의 얼굴은 완전히 검은색으로 칠해져 있어 놀라움에 숨이 막힐 정도다. 광대 분장을 그대로 한 채로 그녀는 성관계를 가지며 예상치 못한 자극적인 상황을 연출한다. 더욱이 그녀는 파트너가 펠라치오로 오르가즘을 느낄 때까지 메이크업을 씻어낼 수 없다는 조건에 직면해 장면에 긴장감이 더해진다. 처음에는 순수해 보이던 광대 분장이 점차 유혹적이고 성적인 매력으로 변모하는 이 작품은 놀라움과 섹슈얼리티가 결합된 점이 강조된다. 아키바콤 제작부