풍선에 둘러싸인 채 순수한 기쁨을 만끽하는 여고생 미사키. 풍선 판타지 시리즈의 세 번째 이야기로, 들판과 강가에서 풍선과 함께 노는 그녀의 모습을 담았다. 풍선을 쫓아 마구 뛰어다니며 청춘의 몽환적인 순간들을 포착한다. 이후 방 안에 수많은 풍선에 둘러싸여 있던 그녀는 내면에서 치솟는 감정을 더 이상 참지 못하고 자위를 시작한다. 그 순간, 하나의 풍선 속에서 갑자기 음경이 나타나며 예상치 못한 전개가 펼쳐진다. 마음을 두근거리게 하는 오로지 풍선으로 가득 찬 자극적인 생활.