여성용 옷을 입히고 꾸며진 그들의 몸은 점점 통제를 잃어간다. 등에는 폭력적인 발길질이 빗발치고, 다양한 장난감들이 항문 깊숙이 밀어넣어지며, 몸은 점점 더 넓게 벌어진다. 스트랩온 더미를 착용한 여성들이 차례로 그들을 침투하고, 온몸에는 왁스 고문이 가해져 서서히 살갗이 빨개진다. 여성들은 사용 후 스트랩온을 펠라치오로 꼼꼼히 닦아내지만, 그들 자신의 배설물 냄새는 여전히 공기를 맴돈다. 이 여성들의 광기 어린 연쇄 속에서 두 남성은 점차 추하고 복종적인 여성으로 퇴화되어간다.