세 명의 아름다운 여성이 한 남자를 끝없이 괴롭힌다. 그들은 커다랗게 발기한 남자의 음경을 세차게 오르내리며 젖은 소리를 가득 내고, 야릇하게 축축하게 빨고 핥는다. 야한 키스와 강렬한 펠라치오, 손 코키 고문, 쉴 틈 없는 바이브레이터 자극을 이어가며 남자를 절정 직전까지 몰아넣는다. 남자는 간절히 애원한다. "제발, 사정하게 해줘요! 뭐든지 할게요!" 하지만 진정한 마조히스트 남성답게 그는 굴욕적인 더러운 말과 손 코키 학대를 참아내며 여자들의 비웃음과 조롱을 고스란히 견뎌내야 한다. 쾌락과 수치가 뒤섞인 고통의 연속이 끝없이 펼쳐진다.