Shemale 퍼스트 시리즈를 넘어서는 비정상적인 성욕을 가진 새로운 하프 리온이 등장하는 극단적이고 충격적인 데뷔작. 지금까지 숨겨왔지만, 리온은 오랫동안 달콤한 유혹을 참지 못하고 은밀히 야하게 침범당하는 것을 갈망해왔다. 이 욕망을 채우기 위해 그녀의 손은 꽉 묶인 채 아름다운 공격적인 여자에게 강제로 끌려가 고통스울 정도로 격렬한 첫 질관계를 경험한다. 상황을 인지하지 못한 채 리온은 다수의 남성들에게 둘러싸여 수많은 손과 발기된 음경에 의해 신체가 더럽혀지는 잔혹한 집단 강간을 당한다. 폭력적으로 오르가즘을 강요당한 후, 그녀의 얼굴은 방대한 양의 정액으로 흠뻑 젖어 강렬하고 농후한 11연사 얼싸 절정 장면이 펼쳐진다.