그녀의 트랜스젠더 여자친구는 외모만으로 모두를 놀라게 하는 끌 수 없는 귀여움을 지니고 있다. 성 정체성 장애를 안고 살아가고 있지만, 그녀는 매일의 삶 속에서 진정한 나를 계속해서 찾아간다. 하룻밤 동안의 만남을 통해 두 사람의 상호 애정은 수치 플레이를 중심으로 펼쳐진다. 강렬한 상호 펠라치오, 끝끼리 끝 맞대기, 묶고 긴박한 장면, 정액 교환 장면들이 뒤엉켜, 주저하면서도 간절하게 반응하려는 그녀의 순간들이 관객의 마음을 깊이 울린다. 새벽이 다가오자, 그녀는 새로운 감정을 안고 아침을 맞이한다. 과연 그녀의 마음속에도 진정한 사랑이 존재할 수 있을까?
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