Shemale 클럽이 트랜스젠더 미스 유니버스 대회에서 입상한 진정한 미인 칸자키 호나미와 풍만한 몸매의 또 다른 색녀 마유미를 선보인다. 두 사람은 이중 소프랜드 걸로서의 첫 경험을 하며 빠르게 실력을 쌓아가고, 손님들을 상대하기 시작한다. 마치 태어날 때부터 이를 위해 태어난 듯, 삼중 삽입 애널 씬까지 여유롭게 소화한다. 결국 욕조와 매트 위에서 남녀가 자유롭게 뒤섞이며 격렬한 3P와 4P 오르가즘이 펼쳐진다. 안드로이드 기기에서 시청할 경우 외부 저장소에 저장하는 것을 권장한다.