날씬하고 갸루 스타일의 뉴핸프 아오이 에비하라와 세 명의 트랜스젠더 남성들이 펼치는 격렬한 집단 성행위. 작고 섬세한 얼굴의 아오이 에비하라는 장난기 가득한 여동생 역할을 하며, 트랜스젠더 형을 상대로 빈타, 스팽킹, 강제 소변 섭취, 공격적인 유혹을 펼치고, 크리ampie 피니시 후 얼굴에 정액을 받는 장면과 키스를 하며 정액을 먹여 절정에 이르게 하는 장면까지 등장한다. 또한 메이드 복장을 한 아오이가 변태 주인에게 원격 장치로 항문을 조종당하는 장면도 포함되어 있으며, 영상은 네 명이 함께 하는 과격한 다인원 오르가즘 장면으로 절정을 맞이한다. 이 작품은 업계 최초로 '트랜스젠더 남성의 여성형 사정'을 선보이며, 강렬하고 자극적인 내용으로 가득 차 있다.