안드로이드에서 시청 시 외부 저장소에 저장하는 것을 추천합니다. Shemale 클럽의 아름다운 트랜스젠더 여성들이 오직 남성기를 중심으로 첫 경험에 도전합니다. 미유키는 "진짜 여자와의 성관계는 불가능하다"고 주장하지만, 초코의 사례를 본 후 마침내 더치 와이프에 삽입하게 됩니다. 처음에는 무관심해 보이던 아야노는 펠라치오를 처음 경험한 순간 완전히 태도를 바꿉니다. 그리고 성별이 모호한 아안드로진 유카는 호기심 어린 눈빛으로 처음으로 질 경험에 도전합니다. 마지막으로, 커다란 음경을 가진 아마추어 소녀 마이는 결국 진짜 여자와의 첫 경험을 하게 되고, 쾌락에 압도된 나머지 "나도 질에 중독될지도 몰라!!"라고 외치며 강렬한 인상을 남깁니다.