마리나와 사야카는 자매로 자주 오해받는 모녀다. 마리나는 독특한 혈통을 물려받아 20세가 넘은 후 남성 생식기를 발달시키기 시작했으며, 이 비밀을 간직한 채 딸인 사야카도 동일한 특성을 지녔다는 사실을 알게 된다. 마리나는 공격적이고 지배적인 태도를 보이며 자신의 욕망을 적극적으로 밀고 나가고, 수줍고 망설이는 성격의 사야카는 서서히 어머니의 구애를 받아들이기 시작한다. 후타나리인 이 모녀 사이의 노골적인 장면들은 강렬하고 몰입감 있는 관계를 보여주며, 필견의 작품으로 만들고 있다.