심야에 응급실을 찾은 여고생 미즈호는 간호사의 만류에도 불구하고 병실에서 탈출을 시도한다. 그러나 어디서 나타났는지 알 수 없는 신비한 소리에 이끌려 환자들에게 둘러싸여 끌려가고 만다. 그녀 앞에 펼쳐진 것은 블랙 매스 와드—기묘하고 초자연적인 공간. 여기서 환자들은 온전히 벌거벗은 채 배회하거나 철창에 갇혀 있으며, 자매 레즈비언, 무방비 삽입, 애널 핥기 같은 극단적인 행위를 벌인다. 더 나아가 사탄교도들은 악마에게 신이 주신 몸을 바치며 음란하고 광기 어린 의식을 진행한다. 미즈호는 점차 욕망과 기괴함이 뒤섞인 이 세계에 빠져들게 되는데…….