은퇴한 남성들이 퇴직 후 인생의 새로운 장을 시작한다. 그들의 일상에 젊고 생기발랄한 요가 강사 마오가 등장한다. 그녀의 매력에 이끌린 중년 남성들은 하나둘 요가 수업에 참여하게 되고, 노출되는 요가 동작에 시선을 떼지 못한다. 젊고 섹시한 그녀의 몸매에 자극받은 그들의 성욕은 점점 더 강해져만 간다. 아버지 컴플렉스를 가진 마오는 서서히 이런 중년 남성들에게 정서적, 육체적 끌림을 느끼기 시작한다. 결국 그들의 관계는 커닐링구스와 펠라치오를 시작으로 파이즈리, 삽입까지 이르며 성관계로 발전한다. 요가 수업이라는 한정된 공간 안에서 마오의 몸은 중년 남성들에 의해 반복적으로 차지당한다. 이는 노년층의 에로틱한 환상을 충족시키는 활력 넘치는 이야기이다.