여대생 A는 걸어가며 휴대폰에 몰두해 주변을 살피지 못하다가 나이트아울과 부딪히고 만다. 운명적인 사건이 시작되며, 그녀는 납치되어 끔찍한 간지럼 고문을 강요당한다. 묶여 움직일 수 없는 채로 수많은 손이 그녀의 몸을 뒤덮는다. 공포와 웃음이 뒤섞인 가운데 그녀의 의식은 점차 흐려져 간다.
여대생 B는 소파에 누워 한 남성과의 데이트를 기다리고 있다. 갑자기 나이트아울이 나타나고, 그녀는 도망치려 하나 포위되어 구속당한다. 끊임없는 간지럼 공격을 견디는 동안, 만나기로 했던 남성의 생각이 떠오른다. 웃음과 공포가 얽히고설켜, 그녀의 의식은 서서히 흔들리기 시작한다.
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