넓은 꽃밭 위로 풍선들이 떠다니는 가운데, 두 소녀가 갑자기 나타난다. 자신들이 풍선 정령이라는 것을 깨달은 두 소녀는 다양한 풍선들을 가지고 창의적인 놀이를 시작한다. 풍선 위에서 튕기기도 하고, 매달리기도 하며, 입김으로 불어 풍선을 부풀리거나 몸에 대보고, 자유롭게 즐거운 시간을 보낸다. 풍선이 실수로 터져도 아랑곳하지 않고 계속 놀이를 이어간다. 그러나 풍선이 몸의 어느 부위에 닿을 때마다 이상한 따끔거리는 감각이 느껴진다. 이 신비로운 감각에 호기심을 느낀 두 소녀는 옷을 벗어 던지고, 풍선과의 새로운 형태의 놀이를 시작한다.