미하사야는 팬티스타킹을 얼굴에 뒤집어쓰며 수치스러운 변신을 겪는다. 팬티스타킹을 벗기지 않은 채 끊임없이 딥스로트를 당하며 질식하고 구토를 반복하는 끝없는 딥스로트 지옥 속에서 괴로워한다. 얼굴은 일그러지고 온몸은 구토물로 범벅이 되었지만, 그녀는 여전히 자신의 입 속으로 파고드는 음경을 받아들이며 과장된 아헤가오 표정으로 절정에 이른다. 추하고 무너진 채로 사이오는 다수의 오르가즘을 경험하며 쾌락 속에서 비틀거리고, 단 한 번의 사정으로는 결코 만족하지 못한 채 거대한 음경에 인후와 질이 끊임없이 강타당하며 쾌락의 연속적인 포격 속에 빠져든다.