미나세 유우카, 유혹적인 모델 같은 의붓어머니는 경험이 부족한 계남동생에게 엄격하면서도 감각적인 조교를 가하며 그를 점차 자신만의 것으로 만들어간다. 그녀는 그의 순진한 마조히스트 성향을 교묘하게 이용해 강하게 향이 배인 자신의 속옷을 냄새 맡게 하고, 수치스러운 자위를 강요하며 초야를 치는 의식을 통해 그의 본능을 서서히 깨운다. 점차 강도가 심해지는 세션에서 장난감 사용과 눈가리개 섹스가 더해지면서, 그의 숨겨진 비정상적인 욕망이 드러나 진정한 변태 마조히스트로 변화하게 된다. 화려하고 악랄한 의붓어머니의 왜곡된 모성 역할놀이에 휘말린 아들은 창피하면서도 음란한 새로운 삶을 살아가게 된다.