키 150cm 정도의 작고 어린 스타일 코스프레 소녀 코히나타 메루. 이전 무대에서 야한 소녀로 변신한 그녀는 이번엔 두 명의 나이 든 남성에게 온전히 즐기기 위해 돌아왔다. 먼저 욕실에서 그녀는 음란한 비키니로 갈아입고, 남자들은 그녀의 작은 몸을 천천히 애무하면서 자신의 음경을 조심스럽게 문질러댄다. 작은 손으로 열심히 자위하는 그녀의 모습을 보며 남자들은 미칠 듯 흥분해 격하게 사정할 지경이 된다. 참지 못한 채 그들은 차례로 그녀에게 자신의 자지를 빨리게 하고, 그녀의 보지를 핥게 하며 질내사정할 때까지 게걸스럽게 삼키고 쩝쩝거린다. 다시 방으로 돌아와 그녀를 세일러문 스타일의 의상으로 갈아입히며 금기된 쾌락에 빠지는 영웅으로 만든다. 두 남자 사이에 갇힌 그녀는 탈출할 수 없고 완전히 그들의 뜻에 맡겨진다. 그들은 그녀의 몸을 철저히 더듬으며 겨드랑이와 보지를 핥고, 침을 흘리며 입술을 혀로 빨고, 흥분된 음부를 쉴 새 없이 자극한다. 이내 그녀의 몸은 더럽고 섹시한 냄새로 가득 차게 된다. 흥분된 전사는 넓게 벌린 M자 자세로 들어 올려지고, 손가락이 무방비한 음순 깊숙이 밀려 들어간다. 찍찍 소리와 함께 그녀는 여자애의 액체를 분출하며 귀엽게 무너진다. 패배한 영웅은 이제 제대로 시중을 들어야 한다. 두 개의 음경에 눌린 채, 수줍지만 성실하게 그녀는 둘 다를 빨며 쩝쩝거리고 고개를 움직이다가 일으켜 세워져 매끄럽고 노출된 보지를 뒤에서 깊고 세게 박힌다. 질 안은 자지 주위로 꽉 조여지며 그녀는 질식하고 헐떡인다. 어느새 3P가 시작된다. 메루는 뒤에서 세게 박히며 떨고 경련하지만 두 번째 자지를 빨기를 멈추지 않는다. 작은 몸은 후배위와 서서 하는 후배위로 반복적으로 강하게 박히며 쾌락에 떨며 완전히 굴복한다. 남자들은 미친 듯 흥분해 그녀에게 계속해서 질내사정을 하며 마음껏 깊숙이 박는다. 정액이 바닥날 때까지 계속되며 수많은 기억을 함께 만들어간다. 그녀는 너무 격하게 절정에 달해 자신이 몇 번이나 정액을 받았는지조차 기억나지 않을 정도였다.