형과 형수와 함께 생활하는 남동생은 어느 날 아침, 형수가 이불을 걷어내며 깨우는 장면에서 충격을 받는다. 바지 위로 도드라진 부풀림을 본 형수는 당황하며 생각한다. 이게 바로 아침 발기일까? 남자에게는 자연스러운 현상이지만, 가까이서 직접 본 것은 처음인 그녀의 심장은 미친 듯이 뛰기 시작한다. 금기된 흥분에 사로잡힌 그녀는 자신도 모르게 바지 위로 음경을 빨기 시작하고, 남동생은 고요히 '제발, 깨지 마'라며 간절히 빌지만 쾌락에 온전히 굴복한다. 마침내 그가 감각에 놀라 깨어나면, 형수의 정욕 어린 눈빛과 마주하게 되고, 충격과 흥분이 즉시 뒤섞인다. 이성을 잃은 채 두 사람은 곧장 격정적인 성관계로 빠져든다. 누구의 탓도 아니다. 단지 아침 발기라는 충격이 그들의 억제를 산산이 부숴버렸을 뿐이다.