마츠모토 마리나는 이상한 유전적 특성을 지니고 있다. 20세가 되던 해, 갑자기 남성 생식기를 갖게 되며 '후타나리'가 된 것이다. 1980년대 인기 AV 아이돌 출신인 그녀는 매혹적이고 도발적인 귀환을 선보인다. 그녀의 딸인 토모다 아야카는 이제 막 20세 생일을 앞두고 있으며, 같은 특이한 혈통을 물려받았다. 모녀의 관계는 새로운 친밀함으로 접어든다. 마츠모토 마리나는 당당하고 정열적인 욕망으로 아야카를 압도하며, 수줍고 망설이던 아야카는 점차 어머니의 열망에 굴복해간다. 후타나리 어머니와 딸 사이의 이 에로틱한 만남은 관객들이 놓칠 수 없는 강렬하고 금기된 경험을 만들어낸다.