노른은 도서관에서 미시아가 언급한 '왕의 그릇'에 관한 전설을 깊이 연구한다. '왕의 그릇'은 일반 생명체와 달리 고정된 발정 주기가 없이 자유의지로 언제든지 흥분 상태에 들 수 있으며, 그 과정에서 방출되는 정액이 주변 여성들을 강제로 발정 상태로 만드는 독특한 특성을 지닌다. 미시아의 비정상적으로 격렬한 흥분 상태를 직접 목격한 노른은 자신이 바로 '왕의 그릇'임을 확신하게 된다. 이 세계에서는 남성이 극도로 드물고, 대부분의 가사와 육아는 여성이 담당한다. 혼자서 가사일에 지친 미시아는 어릴 적 친구인 티세를 메이드로 고용하기로 결심한다. 티세가 도착했을 때, 여우 같은 귀를 가진 그녀의 귀여운 외모는 노른에게 마치 여동생을 보는 듯한 느낌을 준다. 노른은 티세에게 '형'이라고 불려 보고 싶어 부푼 기대를 품는다. 티세는 새 메이드 복장을 입고 집안 청소를 시작한다. 노른은 자신이 메이드 복장을 입지 못한 것이 약간 아쉬우면서도, 티세의 치마 아래로 살짝 비치는 란제리를 보는 순간 격렬한 흥분에 휩싸이게 된다.