10년 전, 색소포니스트이자 미인 마녀인 츠쿠시 우라라는 자신을 믿었던 남자에게 이용당하고 장난감처럼 놀림받았다는 사실을 깨닫고 그 후로 성관계를 완전히 포기해왔다. 외로움과 자위로만 채워졌던 그녀의 일상은 이제 그녀의 삶을 영원히 바꿔놓을 전환점에 서 있다. 수년 만에 맞이하는 첫 펠라치오에서, 10년간 억눌러온 갈망이 모든 움직임마다 고스란히 담긴다. 침입이 시작되자 그녀의 눈빛은 진정한 기쁨으로 반짝이며, 절정에 이를 때는 온몸이 떨리고 경련하듯 격렬하게 반응한다. 마치 처음 경험하는 듯한 순수함이 묻어나는 그 반응은, 미인 마녀라 불리는 그녀에게서 결코 기대할 수 없던 모습이다!