타치바나 메아리는 AV 졸업을 맞이하고 있다. 이것은 끝이 아니라 새로운 시작이다. 12년 경력에 후회를 남기지 않기 위해, 그녀는 가장 친한 동료들과 함께 팬들에게 역대 가장 에로틱한 경험을 선사하고 싶어 한다. 그녀는 마음속으로 미소로 마지막 무대를 장식하겠다고 다짐한다. 그녀의 가장 친한 두 친구, 오오츠키 히비키와 하타노 유이도 이 특별한 날에 함께한다. 비록 외로움이 솟아오르지만, 그녀는 그것을 혼란스럽고 재미있고 섹시한 작별 파티로 만들기로 결심한다.