어느 날, '마술사'가 갑자기 그녀의 집을 방문했다. 그의 마법으로 젊음과 아름다움을 되찾은 유부녀는 자신을 학대한 남편과 아들에게 복수하기 위해 여성 야수로 변신한다. 혼자서 외롭게 집안일을 하던 그녀는 모두가 부러워하는 아름다운 마녀로 모드 변경한다! 아버지와 아들은 모두 다시 태어난 어머니에게 흥분하며, 부모-자식 간의 관계가 된다. 다시 남자들의 시선을 받고 싶어하는 그녀는 '어머니가 이렇게 아름다운 줄 몰랐다'며 놀라는 가족 앞에서 여성으로 깨어난다. 한 남자에게 꼭 안기고 싶은 욕망을 참을 수 없다. 자신감을 얻은 어머니는 '어머니는 사실 아름다워!'라고 말하며 아들의 순수함까지 삼킨다. 그녀는 남편에게 '한 번 더 안아줘... 한 번 더'라고 말하게 만들고, 자신도 쾌락의 소용돌이에 몸을 던진다.