이토 아츠코는 40세의 날씬한 MILF이다. 이혼 후 사무직으로 일하며, 남편의 불륜으로 이혼한 이후 남자와의 인연 없이 지내왔다. 단골 바 직원이 필사적으로 애원하자, 그녀는 마사지를 받기로 동의한다. 마사지가 점점 음란해지자 그녀는 막으려 하지만, 직원은 계속 엎드려 빈다. 점차 그의 요구에 굴복하면서 아츠코는 극도로 흥분한다. 젖은 성기를 핥자 그녀는 쾌락에 빠진다. 바이브레이터가 사용되자 그녀는 비명을 지르며 몸부림친다. 다시 엎드려 빈 후 삽입을 허용하고, 복부가 부풀어 오르며 황홀경에 신음한다. 후배위로 찌르자 그녀는 스스로 엉덩이를 움직이고, 카우걸 자세로 박히자 얼굴이 붉어지며 비명을 지른다. 함께 목욕하며 서로의 몸을 씻고, 그의 떨리는 성기를 보자 마지못해 빨아주며 얼굴에 사정으로 마무리된다.