사랑하는 미술 선생님이 찰떡을 목에 씌어 사망한 후, 미술가를 꿈꾸는 아오이 부루마는 절망에 빠지고 모든 의욕을 잃는다. 동생을 위해 애쓰는 부루마의 오빠는 온갖 방법을 동원해 그를 위로하지만, 결국 학교의 미술 선생님이 그의 곁에 다가온다. 선생님은 집까지 찾아와 직접적인 성적 암시가 담긴 지도를 시작하고, 부루마는 점차 예술에 대한 열정을 되찾아 간다. 그러나 그 사이 오빠는 복잡한 감정에 휩싸이게 되고, 선생님의 친밀한 지도 장면을 목격한 부루마의 마음은 점점 더 요동친다. 마침내 누나에 대한 은밀한 꿈까지 꾸게 되지만, 현실에서는 담임 선생님에게 정신을 빼앗기고 마는데. 운명은 뜻밖의 방향으로 흘러가기 시작한다!